CRM собирает заявки из всех каналов в одно окно, ведет сделки по этапам воронки и хранит историю общения с каждым клиентом. Без нее заявки теряются между почтой, мессенджерами и звонками, а руководитель не видит, на каком шаге отваливаются покупатели.
Выбирать стоит от процесса, а не от длины списка функций. Небольшому отделу продаж хватит воронки, задач и связи с телефонией. Компании со сложным циклом сделки понадобятся права доступа, сквозная аналитика и настраиваемые бизнес-процессы. Отдельно проверьте готовые интеграции с вашей телефонией, сайтом и учетной системой: дописать их потом обычно дороже, чем сразу взять систему, где они уже есть.
Облачную вы арендуете: поставщик держит серверы, обновляет систему и отвечает за резервные копии, а вы платите помесячно или за год. Коробочную покупают один раз и ставят на свой сервер — это больше контроля над данными и свободы в доработках, но нужен администратор и отдельный бюджет на обновления.
Смысл появляется, когда заявки идут больше чем из одного канала или продажами занят больше чем один человек. Пока весь поток помещается в голову одного менеджера, выигрыш небольшой. Как только появляется второй канал или второй сотрудник, статус сделки и история переписки перестают быть очевидными — и таблица начинает проигрывать.
Почти все системы умеют импортировать клиентов и сделки из таблицы, часть — напрямую из популярных CRM. Сложность обычно не в самом переносе, а в истории: переписка, записи звонков и файлы переезжают хуже структурированных полей. Уточните это у поставщика до оплаты года вперед.
Rocketlist